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好未来自曝员工合同造假 公司回应是个人违法行为
来源: | 作者: | 人气: | 发布时间:2020-04-12
摘要:

中概股最近接连暴雷。继瑞幸咖啡自曝财务问题后,好未来也发现了内部问题。

4月8日美股盘后,好未来公告称,在例行内部审计过程中发现,下属“轻课”新业务线的某些员工“不法行为”。怀疑上述员工与外部供应商合谋,伪造合同错误夸大轻课销售数据。

好未来向《证券日报》记者回应轻课业务销售虚增问题时称,员工为了个人业绩,与供应商合谋做出了违法行为。“涉事员工已被依法拘留,对违法行为零容忍。”

对于好未来此次“自曝家丑”的行为,香颂资本执行董事沈萌在接受《证券日报》记者采访时表示,一方面是瑞幸事件可能引发美国执法单位启动对更大范围的调查;另一方面或是(公司)希望大事化小,主动将责任推给个人后,将风险控制在较小的范围。

也有券商分析师表示,在当前情况下,好未来自己发声是最佳选择,如果被做空机构发现,可能就不是现在这么简单了。

即便如此,二级市场仍受到大幅震动。公告一出,好未来盘后股价一度跌近30%,直至记者截稿,跌幅收窄至8.89%。

好未来上一次出现如此大的跌幅,还是两年前遭浑水做空。当时,浑水称在2016财年-2018财年期间,好未来的净利至少被夸大了43.6%;累计净利润率只有8.8%,但是好未来公开披露的数据为12.4%。

遭遇做空后,好未来用了相当长的时间才恢复元气。

在应试教育的背景下,课外辅导班几乎成为每个学生的标配。好未来作为中国教育龙头企业之一,瞄准的正是中小学教育板块。

德勤报告显示,中国2018年教育市场规模为2.68万亿元,预测到2020年民办教育的总体规模将达到3.36万亿元,其中K12+Steam教育的市场占比应该占到24%,也就是说市场规模达到8000亿元以上。

好未来是该板块重要的主导机构,公司旗下最主要的品牌是学而思,包括学而思培优和学而思在线。此外,好未来还布局了一系列教育产品,其中就包括轻课。资料显示,轻课是好未来旗下的在线轻学习平台,专注于6岁-12岁小学学科素养培养。

有不愿具名的教育行业分析师告诉《证券日报》记者,轻课最大的特色是“动画课程”,受众群体为小学生,课程主要包括语文、数学和英语。与学而思在线直播教课不同,轻课更倾向于录播授课,且课程价格定位偏低,16节课需近500元,即一节课售价30元左右,属于教学领域的新尝试,如果是该品牌出现造假,对好未来的主业影响并不大。根据公告,轻课业务收入占好未来2020财年总收入的3%到4%。

但不能忽视的是,2020财年上半年,好未来利润表上首次出现负数,第三季度利润更是大幅下滑。

今年2月份,好未来公布了其截至2019年11月30日的2020财年第三季度未经审计财务报告。从财务数据来看,2020财年前三季度,公司净利润647万美元,上一财年同期为2.68亿美元,同比下滑97.6%。

上述分析师认为,机构营销战、价格战,是好未来利润下滑的重要原因之一。“过去一年,机构纷纷探索下沉市场,‘49’元试听课遍地开花,免费试听也不新鲜。”

从财报来看,2020财年前三季度,好未来营业成本和费用11.208亿美元,同比增长30.6%;销售和营销费用6.096亿美元,同比增长75.3%;管理费用5.75亿美元,同比增长40.2%;股票薪酬支出总额8510万美元,同比增长54.7%。

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